Agnieszka Holland kreśli portret Franza Kafki – wrażliwego, pełnego lęków wizjonera, którego życie i twórczość wciąż rezonują z dzisiejszym światem i młodym pokoleniem.

Anioł Gabriel w akcie dobrej woli zamienia miejscami biednego magazyniera Arja i bogatego kapitalistę Jeffa. Arj odkrywa smak luksusu, Jeff – trudy codzienności. Za swoją samowolkę Gabriel traci skrzydła i, by je odzyskać, musi przekonać obu mężczyzn do powrotu do dawnych ról.