Karoline, młoda robotnica z kopenhaskiej fabryki, walczy o przetrwanie w trudnych realiach powojennej Danii. Gdy nieoczekiwanie zachodzi w ciążę, traci źródło utrzymania i zostaje zupełnie sama. Wtedy na jej drodze pojawia się Dagmar – wpływowa, pełna uroku kobieta, która prowadzi nielegalną agencję adopcyjną, oferującą samotnym matkom pomoc w oddaniu dzieci do nowych domów. Pozbawiona innych możliwości, Karoline zgadza się na pracę jako mamka w agencji Dagmar. Między kobietami powstaje subtelna więź, lecz ich relacja zostaje wystawiona na próbę, gdy Karoline odkrywa niepokojące sekrety swojej chlebodawczyni, które rzucają nowe światło na działalność agencji.