Wszystko zaczęło się od przypadkowo dostarczonej paczki z płytami jazzowymi, która ze Stanów Zjednoczonych przez Szwajcarię trafiła do łódzkiego oddziału YMCA. Gdyby los potoczył się inaczej, Polska nigdy nie poznałaby Melomanów – legendarnego zespołu, który w latach pięćdziesiątych tworzyli Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, Andrzej „Idon” Wojciechowski, Andrzej Trzaskowski, Witold „Dentox” Sobociński, Witold Kujawski, Krzysztof Komeda i Antoni Studziński.
Rafał Mierzejewski w swoim dokumencie sięga po unikatowe nagrania archiwalne, wspomnienia i energetyczną muzykę, by oddać dwanaście lat intensywnej historii polskiego jazzu. To film jak improwizowany koncert, pełen pasji, która sprawi, że nie będziesz chciał zatrzymać gramofonu.