Film w reżyserii Mario Martone to kolejny, po „Natarczywej miłości" (na podstawie prozy Eleny Ferrente) i „Królu śmiechu", list miłosny do Neapolu reżysera słynącego z portretowania tego szczególnego miasta. W roli powracającego w rodzinne strony Felice Lasco magnetyczny Pierfrancesco Favino, gwiazda „Zdrajcy” Marca Bellocchia.
Felice Lasco (magnetyczny Pierfrancesco Favino, gwiazda „Zdrajcy”) powraca po 40 latach do Neapolu i swojej matki. Wiedziony poczuciem winy i tęsknotą, otumaniony naiwną wiarą w rozgrzeszenie, nie zauważa, że Sanità, dzielnica katakumb, nędznych suteren i splątanych uliczek, zasysa go jak bagno. Sprzymierzony z walczącym z mafią księdzem i niepogodzony z własną mroczną przeszłością, Felice próbuje znaleźć starego przyjaciela, zapominając, że nostalgia bywa pułapką. Opowieść o fatum i spotkaniu z cieniem – ukrytym w labiryncie miasta i w labiryncie duszy.